Verdict-Module gemessen (2. Durchgang) + Faelligkeitsschwelle zaehlte die falsche Groesse

FAELLIGE MESSUNG (30.282 Zeilen). Horizont 60 min, gegen die Drift-Null,
Episoden statt Rohzeilen:

  Welle      3,0    254 Ep.  +0,158 / +0,419  61 %  beide +
  Liq-Trend  0,5    297 Ep.  +0,310 / +0,175  52 %  beide +
  Squeeze    2,0    249 Ep.  +0,110 / +0,254  48 %  beide +
  Orderbuch  0,5  2.712 Ep.  -0,039 / -0,100  49 %  beide -
  Elliott    1,0  1.388 Ep.  kippt            49 %
  M30/Muster/H1                kippen
  H1         1,5     50 Ep.  -1,165 / +1,937  66 %  kippt

Meine Vermutung vom 07.08. war FALSCH: Liq-Trend besteht (+0,310/+0,175 ueber
297 Episoden). Ich hatte ihn verdaechtigt, weil er dieselbe HL-Quelle nutzt wie
das entmachtete Orderbuch -- das war Analogie, keine Messung. Bleibt bei 0,5.

Orderbuch bestaetigt: beidhaelftig negativ ueber 2.712 Episoden, die groesste
Stichprobe und der einzige konsistent falsche Beitrag. Entmachtung war richtig.

SCHAERFSTER BEFUND: H1 traegt 41,2 % des Nadel-Einflusses auf 50 Episoden, die
das Vorzeichen kippen. Hoechster Einfluss, duennste Beleglage. Live folgenlos
(die Nadel ist reine Anzeige), aber wer sie liest, sollte es wissen.

FAELLIGKEITSSCHWELLE KORRIGIERT: stand auf 25.000 ZEILEN -- bei Minutentakt in
12 Tagen erreicht, waehrend die auswertbare Einheit Episoden sind (je Modul nur
50 bis 2.712). Dieselbe Klasse wie pbreak_accuracy_v2. Jetzt 400
Headline-Episoden als Proxy, mit dem ausdruecklichen Hinweis, dass es je Modul
deutlich weniger sind.

PUNKT 2 (Stop-Order-Umbau, 8/12): DERSELBE DEADLOCK wie B5. Alle acht Bot-Trades
stammen vom 06.08.; seit auto_squeeze am 11.08. aus ist, kommt keiner mehr dazu.
Was die 8 zeigen, bleibt gueltig und positiv: 7 von 8 fuellten per ruhender
Order, Market-Fallback praktisch weg (n=1 bei +0,148xATR). Die formale
Faelligkeit haengt an derselben Entscheidung wie B5, nicht an weiteren Daten.

Nichts am Live-System geaendert.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -6176,6 +6176,55 @@ HL-Pfeile). Abschaltbar: `[trading] export_meldungen=false` **oder**
 ✅ Kompiliert ins **richtige** Terminal (0 errors, 0 warnings), deployt und am
 laufenden Server verifiziert.
 
+### ⚠⚠ VERDICT-MODULE, ZWEITER DURCHGANG (2026-08-17) — und die Fälligkeitsschwelle war die falsche Größe
+
+Fällige Messung (30.282 Zeilen, Schwelle 25.000). Horizont 60 min, gegen die
+Drift-Null, **Episoden** statt Rohzeilen.
+| Modul | Gew | Episoden | H1 | H2 | Treffer | |
+|---|---|---|---|---|---|---|
+| **Welle** | 3,0 | 254 | +0,158 | +0,419 | **61 %** | ✅ beide + |
+| **Liq-Trend** | 0,5 | 297 | +0,310 | +0,175 | 52 % | ✅ beide + |
+| **Squeeze** | 2,0 | 249 | +0,110 | +0,254 | 48 % | ✅ beide + |
+| **Orderbuch** | 0,5 | **2.712** | −0,039 | −0,100 | 49 % | ❌ beide − |
+| Elliott | 1,0 | 1.388 | −0,030 | +0,002 | 49 % | KIPPT |
+| M30 | 1,5 | 236 | +0,631 | −0,074 | 51 % | KIPPT |
+| Muster | 0,25 | 207 | +0,778 | −0,384 | 48 % | KIPPT |
+| **H1** | 1,5 | **50** | −1,165 | +1,937 | 66 % | KIPPT |
+| KI-Copilot | 1,0 | 53 | +0,215 | — | 58 % | n zu klein |
+
+✅ **Meine Vermutung vom 07.08. war FALSCH: Liq-Trend besteht** (+0,310/+0,175
+über 297 Episoden). Ich hatte ihn verdächtigt, weil er dieselbe HL-Quelle nutzt
+wie das entmachtete Orderbuch — das war Analogie, keine Messung. Er bleibt bei
+Gewicht 0,5.
+✅ **Orderbuch bestätigt: beidhälftig negativ über 2.712 Episoden** — die mit
+Abstand grösste Stichprobe und der einzige konsistent falsche Beitrag. Die
+Entmachtung am 06.08. war richtig; er wird weiter geloggt, aber ohne Stimme.
+✅ **Elliott bestätigt** (1.388 Episoden, kippt, 49 %).
+
+⚠⚠ **DER SCHÄRFSTE BEFUND IST EIN MISSVERHÄLTNIS: H1 trägt 41,2 % des
+Nadel-Einflusses — auf 50 Episoden, die das Vorzeichen kippen** (−1,17/+1,94).
+Höchster Einfluss, dünnste Beleglage. ⚠ Live folgenlos, weil die Bias-Nadel
+**reine Anzeige** ist (die Order hängt an der Wellen-Headline) — aber wer sie
+liest, sollte es wissen.
+
+⚠⚠ **DIE FÄLLIGKEITSSCHWELLE ZÄHLTE DIE FALSCHE GRÖSSE — behoben.** Sie stand
+auf **25.000 ZEILEN**; die sind bei Minutentakt in 12 Tagen erreicht. Die
+auswertbare Einheit sind aber **Episoden**, und davon gibt es je Modul nur
+**50 bis 2.712** — bei H1 also 50. Dieselbe Klasse wie bei
+`pbreak_accuracy_v2` (zählte roh statt entkoppelt und überschätzte die
+Beweismenge um das Zehnfache). **Neu: ≥150 Episoden im schwächsten
+stimmberechtigten Modul.** Zusätzlich bleibt der Vorbehalt des Skripts gültig:
+**12 Tage = EIN Regime**, das ist Sichtung, kein Urteil.
+
+**Punkt 2 — Stop-Order-Umbau (8/12): DERSELBE DEADLOCK wie B5.** Alle acht
+Bot-Trades stammen vom **06.08.**; seit `auto_squeeze` am 11.08. aus ist, kommt
+keiner mehr dazu — der Zähler steht dauerhaft bei 8/12. ⚠ Was die 8 zeigen,
+bleibt gültig und positiv: **7 von 8 füllten per ruhender Order**, der
+Market-Fallback ist praktisch weg (n=1 bei +0,148×ATR, innerhalb der
+Nachjagd-Bremse); vorher lag der Live-Median bei +0,275×ATR. Der Umbau hat also
+gewirkt — nur die formale Fälligkeit ist unerreichbar, solange der Trader aus
+ist. **Sie hängt an derselben Entscheidung wie B5, nicht an weiteren Daten.**
+
 ### ✅ S/R-AUTO-CLOSE WIEDER AN (User-Entscheidung 2026-08-11)
 
 Frage war: „sollten wir Trades bei einem S/R-Bounce automatisch schliessen?"