Anlass: Frage nach X-Anbindung fuer den Copiloten. Vorher geprueft, ob der
vorhandene Textstrom ueberhaupt traegt. Er trug nichts, weil der Score kaputt war.
calc_news_sentiment bildete ein REINES VERHAELTNIS (bull-bear)/total, ohne Bezug
zur Beweismenge. Eine einzige bullische Schlagzeile bei null baerischen ergab
+1,00. Diagnose:
- 173 von 173 Log-Eintraegen auf +/-1,00 gesaettigt (100 %)
- in 100 % der Faelle eine Seite exakt 0
- Median-Beweismenge nur 2,8 gewichtete Headlines
- ueber die DB (54.548 Zeilen): 63,9 % auf exakt +1,00
Real am 03.08.: +1,00 waehrend WTI -5,9 % stand. Der Wert trug ein Bit und
loeste im Entry-Check dauerhaft falsche "News-Konflikt"-Warnungen aus.
Die Keyword-Listen sind NICHT die Ursache (56/48, keine Ueberschneidung).
Fix: Shrinkage score = raw * total/(total+4,0). Die 4,0 ist begruendet, nicht
optimiert: bei der realen Median-Beweismenge 2,8 bleibt eine einseitige
3-Headline-Lage unter der 0,5-Warnschwelle, ~10 Headlines ergeben 0,71.
Zusaetzlich raw_score und evidence im Rueckgabewert, damit unterscheidbar wird
ob "ausgewogene Lage" oder "kaum Daten". Leer-Fall liefert dieselben Felder.
6 Szenarien getestet, live verifiziert: bei identischer Beweislage
(bull=1.8, bear=0.0) +1,00 -> +0,31.
EHRLICH: das repariert die Kalibrierung, nicht die Aussagekraft. Parallel
gemessen (Forward-Return 120 min, 38.213 Paare, 84 Tage, 2 Haelften, gegen die
Regime-Drift gelesen): der stark-bullische Bucket liegt in BEIDEN Haelften bei
null bis negativ, der baerische kippt das Vorzeichen. News-Sentiment ist nicht
robust praediktiv. Bleibt Kontext-Chip ohne Verdict-Stimme.
Methodik-Falle dokumentiert: der erste Messlauf nutzte candles_m1 (nur ~14 Tage)
-> bisect lieferte fuer aeltere Zeitstempel denselben Randwert, alle
Forward-Returns exakt 0,0000. Erst der Lauf mit MT5-M5-Bars plus
Deckungspruefung war gueltig.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
